بیلبو و دولف پس از حمله به خزانه طلا ها و برای بدست اوردن قصر نگهبان خزانه و که اژدها می باشد رو به شدن اعصبانی میکنند تا اینکه اژدها تصمیم می گیرد برای انتقام به دهکده کنار رود حمله کند. حالا صاحبانه خزانه گنج باید برای مقابله و متوقف کردن اژدها به پیش بروند ولی آیا چگونه اژدها رو متوقف خواهند کرد؟ آیا در این راه باز پیروز می شوند؟