جیمز باند در پی سازمان بین مللی جنایی اسپکتر به سواحل پرتغ می رود و در آنجا مانع خودکشی دختری به نام تریسیمی شود .وقتی رئیسش ، ام او را به لندن احضار می کند ، مأموریتش در یافتن بلوفلد ، سر دسته ی اسپکتر ، نیمه کاره می ماند …