این انیمیشن کوتاه روایت زندگی مرد جوان تنهایی است که در نیویورک زندگی می کند. در یک صبحگاه وقتی که وی به طور اتفاقی با زن زیبای جوانی ملاقات می کند و سرنوشتش عوض می شود… برنده ۱ جایزه اسکار و نامزد دریافت ۲ جایزه اسکار دیگر