اسماگ خشمگین نفس آتیشن را بر روی مردان ، زنان و کودکان لیک تاون فرو میریزد. تورین که او فراتر از هر چیز نگران پس گرفتن گنجش است دوستی و صداقت را قربانی می کند تا گنج را به چنگ بیاورد و تلاش های خشمگینانه بیلبو برای اینکه او دلیل اتفاقات را بفهمد باعث می شود که این هابیت به سمت یک انتخاب خطرناک و گریز ناپذیر برود. اما حتی خطرات بیشتری جلوی راه او وجود دارد …